AI連携プロダクトINTERNAL PRODUCT
CASE 02
請求業務を一元化し、AIでドラフト作成まで
見積・請求・入金管理を一つに集約し、改版やPDF発行まで自社の月次業務で運用。AI（MCP）から請求書ドラフトを作成できる連携も実務で検証しています。
- 運用
- 月次実務
- AI連携
- MCP
- 確定・送付
- 人が判断
OVERVIEW
どんな仕組みか
見積、請求、入金、改版、PDF発行を一つにまとめた自社用の業務システムです。毎月の実務で使いながら、AIが補助する範囲と人が確定する範囲を分けて検証しています。
CONTEXT / CHALLENGE
解決したかったこと
見積書と請求書の作成、入金状況の確認、改版履歴、PDF発行を別々に扱うと、確認箇所と転記作業が増えます。
一つの業務基盤へ集約すると同時に、AIへ確定判断を任せず、ドラフト作成だけを安全に補助させることを目指しました。
IMPLEMENTATION
どのように実装したか
Next.js 16、React 19、TypeScript、Supabase、Vercelで内製。権限、改版、PDF発行を一つのシステムへまとめました。
MCP経由で請求書ドラフトを作成できる連携を追加。AIが整理した内容を担当者が確認してから、確定・送付する流れにしています。
使用技術・基盤
- Next.js 16
- React 19
- TypeScript
- Supabase
- Vercel
- MCP
ROLE DESIGN
AIに任せること、人が判断すること
- AI
- 請求書ドラフトの作成と情報整理
- HUMAN
- 金額・宛先・内容を確認して確定
EVIDENCE
確認できること
- 自社の本番業務で継続運用
- 権限・改版・PDF発行を一元化
- AIはドラフト作成を補助し、確定は人が判断
- 運用状況
- 自社の月次実務で継続利用
- 対象範囲
- 見積・請求・入金管理、改版、PDF発行、AI（MCP）からの請求書ドラフト作成
- 確認方法
- 月次処理の中で、入力内容・計算結果・改版履歴・発行PDFを担当者が確認
- 制約・人の判断
- AIはドラフト作成と情報整理まで。金額・宛先・内容を人が確認し、確定・送付する
DISCLOSURE
公開情報の範囲
AIが請求内容を確定したり、自動で送付したりすることはありません。削減時間や誤り率など、公開根拠のない効果数値は掲載していません。
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